آخرین اخبار مالی و اقتصادی، تحولات بازار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بازارهای مالی را در PipVero دنبال کنید.
نزدک ۰٫۵۲٪ افت کرد، زیرا وارش دوباره معاملات مبتنی بر افزایش نرخ بهره را احیا کرد. سهام نرم‌افزاری مقاومت نشان دادند، اما انویدیا و مارول در بازاری ضعیف برای فناوری سقوط کردند.
دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، روز شنبه گفت توافق انرژی با ایالات متحده به مدت ۲۵ سال برقرار خواهد ماند، افزایش تولید نفت خام به ۱.۵ میلیون بشکه در روز (bpd) را هدف‌گذاری خواهد کرد و حاکمیت کشور بر منابع طبیعی‌اش را حفظ خواهد نمود.
شاخص‌های اصلی هفته گذشته افزایش یافتند، اما این افزایش عملکرد ضعیف‌تری را پنهان کرد. سهام گروه مگ ۷، ۲.۲٪ رشد کردند و شاخص S&P 500 و سایر شاخص‌ها را در طول هفته بالاتر بردند.
وال‌استریت ژورنال روز شنبه به نقل از افراد دخیل در مذاکرات این توافق گزارش داد که دولت آمریکا قصد دارد ۳۵ درصد از سهام غیرفعال شرکت آمریکای شمالی بلو انرژی پارتنرز متعلق به آلخاندرو بتانکورت، تاجر ونزوئلایی، را به دست آورد.
در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، بازارها در پی ضعف سه‌ماهه نخست، هم‌زمان با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم عملکرد مطلوب شرکت‌ها و بهبود احساسات سرمایه‌گذاران، بهبود یافتند. در سه‌ماهه دوم، بازده صندوق قابل معامله در بورس Harbor Human Capital Factor US Large Cap برابر با 11.82٪ بود. بیشترین عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق عبارت بودند از Marvell Technology، KLA، Cisco Systems، Lam Research و نداشتن سرمایه‌گذاری در Exxon Mobil؛ این عامل در حالی به عملکرد صندوق کمک کرد که قیمت نفت در طول دوره کاهش یافت.
این توافق به ماه‌ها مذاکره محرمانه برای اعطای حق دسترسی ایالات متحده به برخی از بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان پایان می‌دهد.
شاخص S&P 500 (SP500) همچنان از ارزش‌گذاری جذابی برخوردار است و با قیمتی کمتر از 20x سودهای آتی معامله می‌شود؛ در حالی که رشد اجماعی 31 درصدی سود هر سهم برای CY26 پیش‌بینی شده است. با وجود لحن انقباضی رئیس فدرال رزرو، وارش، در جکسون هول، من واکنش بیش‌ازحد بازار را محتمل می‌دانم و همچنان دیدگاهی صعودی نسبت به سهام دارم.
اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت نوسانات بی‌نظم ین می‌تواند باعث «خروج اجباری» از موقعیت‌های معاملاتی شود؛ اقدامی که خطر بی‌ثبات کردن بازارهای جهانی و در نهایت افزایش هزینه‌های استقراض برای خانوارها و کسب‌وکارهای آمریکایی را به همراه دارد.
USHY یک ETF ساده اوراق قرضه پربازده است که بازدهی مناسب ۶.۹٪ و سابقه عملکرد گسترده‌ای دارد. شرایط برای اوراق قرضه پربازده به‌طور کلی نامطلوب به نظر می‌رسد. اسپردهای اعتباری به پایین‌ترین سطوح تاریخی نزدیک می‌شوند که نشان‌دهنده درآمد و بازدهی ضعیف تعدیل‌شده بر اساس ریسک برای USHY است.
رتبه شرکت کلاروس از «فروش» به «نگهداری سفته‌بازانه» ارتقا یافت؛ این تغییر در پی بهبود قابل‌توجه در پیش‌بینی سود انجام شد. پیش‌بینی EBITDA شرکت CLAR برای سال جاری به ۱۲–۱۳ میلیون دلار افزایش یافته و جریان نقدی عملیاتی نیز ۱۲٫۵ میلیون دلار برآورد شده است. کاهش هزینه‌ها، ترکیب مطلوب محصولات و بازپرداخت ۶٫۱ میلیون دلاری تعرفه‌ها، به تغییر وضعیت شرکت از زیان خالص به سود خالص کمک کردند.
شاخص اولیه PMI برای ماه اوت و داده‌های با بسامد بالا نشان می‌دهند که گزارش بازار کار اوت قوی‌تر از حد انتظار خواهد بود. بنابراین، فدرال رزرو احتمالاً در سپتامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد و افزایش دوم نیز احتمالاً تا دسامبر انجام می‌شود.
راهنمایی‌های فدرال رزرو از ارسال سیگنال برای معاملات فاصله می‌گیرد؛ این امر عدم‌قطعیت کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، اما استقلال بلندمدت بازار را تقویت می‌کند. تورم پایدار و نرخ‌های بهره «بالاتر برای مدت طولانی‌تر» ارزش‌گذاری سهام را به چالش می‌کشند؛ زیرا بازده اوراق بدون ریسک از ۵٪ فراتر رفته و بازده سود سهام همچنان پایین‌تر است.
نخستین سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول، دیدگاه روشن‌تری درباره نگاه او به اقتصاد و مسیر پیش روی فدرال رزرو در اختیار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران قرار داد؛ هرچند همچنان درباره زمان‌بندی و تعداد افزایش‌های احتمالی نرخ بهره پرسش‌هایی وجود دارد. جو ویزنتال، هم‌مجری برنامه «آد لاتس» بلومبرگ، در برنامه «این آخر هفته در بلومبرگ» درباره این گردهمایی سالانه گفت‌وگو می‌کند؛ جایی که بحث‌های سیاست پولی با گفت‌وگوهای غیررسمی میان برخی از بانفوذترین رؤسای بانک‌های مرکزی جهان درهم می‌آمیزد.
دیوید بیانکو از DWS می‌گوید بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت و نرخ‌های بهره واقعی به یکی از بالاترین سطوح خود در نزدیک به ۲۵ سال گذشته رسیده‌اند، اما به باور او تورم عامل اصلی نیست. مسائل بزرگ‌تر ساختاری هستند: کسری بودجه آمریکا بیش از ۶٪ تولید ناخالص داخلی، افزایش نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی، و نیاز به تأمین مالی استقراض بیشتر از داخل کشور، زیرا تقاضای خارجی دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیست.
شش ماه پس از آغاز درگیری آمریکا با ایران، جریان نفت از خلیج فارس به حدود ۴۰٪ سطح پیش از جنگ بازگشته است، اما با ادامه محدودیت‌ها در تنگه هرمز و افزایش فشار بر نیروی دریایی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی، خطرها همچنان پابرجاست. کریس کندی، مسئول ارشد دیپلماسی اقتصادی در بلومبرگ نیوز، و جن جادسون، خبرنگار دفاعی بلومبرگ نیوز، به کریستینا روفینی و بیلی لیپسچولتز، مجریان برنامه «بلومبرگ این ویکند»، پیوستند و درباره فشار واردشده بر آمادگی نظامی آمریکا و این‌که چرا توافق جدید آمریکا درباره میادین نفتی ونزوئلا بعید است در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی در عرضه جهانی ایجاد کند، گفت‌وگو کردند.
